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2005年前三季度我国饲料市场形势分析
2005-11-14   来源:中国农业网   

  内容摘要:与上年同期相比,今年前三季度,我国玉米出口大增,进口减少;豆粕和饲用鱼粉出口减少,进口增加;赖氨酸和蛋氨酸进口减少,出口增加。前三季度尽管饲料产品价格呈下滑势头,但仍处于近几年来的高价位。饲料原料中除饲用鱼粉平均价格略高于上年同期水平外,玉米、豆粕、赖氨酸和蛋氨酸平均价格均低于上年同期水平。
  一、前三季度饲料原料进出口形势
  1、玉米出口增加,进口减少
  玉米出口增加,主要出口到韩国。据海关统计,今年前三季度我国玉米出口总量为715.34万吨,比上年同期增加279.95%。出口的主要目的地包括韩国(479.66万吨)、伊朗(98.17万吨)、日本(59.03万吨)、马来西亚(42.66万吨)和朝鲜(25.92万吨)。其中9月份玉米出口量为54.35万吨,是上年同期(4.06万吨)的13.4倍。
  玉米出口的省份主要有:吉林(401.39万吨)、辽宁(105.86万吨)、黑龙江(104.47万吨),分别占到我国玉米出口总量的56.11%、14.80%、14.60%。这三个省的玉米出口占全国玉米出口总量的85.51%。
  玉米主要从越南、美国进口。今年前三季度我国玉米进口减少,进口总量为1,263.73吨,比上年同期减少37.48%。主要是从越南(619.00吨)和美国(412.55吨)进口。其中9月份玉米进口量为482.92吨,比上年同期减少54.51%。
  进口玉米的省市主要包括云南(816.91吨)、浙江(199.52吨)和上海(164.69吨),分别占我国玉米进口总量的64.64%、15.79%和13.03%。这三个省玉米进口量占我国玉米进口总量的93.46%。
  2、豆粕出口减少,进口增加
  豆粕主要出口到日本。前三季度我国累计出口豆粕46.35万吨,比上年同期减少5.01%,主要出口到日本(41.965万吨)、韩国(1.69万吨)、马来西亚(0.99万吨)、朝鲜(0.775万吨)和美国(0.51万吨)。其中9月份我国豆粕出口量为1.64万吨,比上年同期减少63.34%。
  我国豆粕出口的省份主要有:河北(18.60万吨)、辽宁(13.20万吨)、江苏(11.63万吨),分别占我国豆粕出口总量的40.14%、28.47%、25.09%,三省豆粕出口量合计占我国豆粕出口总量的93.93%。
  豆粕进口增加,主要从印度进口。2005年前三季度我国累计进口豆粕3.01万吨,比上年同期增加77.42%,主要是从印度(2.69万吨)进口的。
  我国豆粕进口的省市主要有:福建(1.65万吨)、上海(0.70万吨)和湖南(0.43万吨),分别占我国豆粕进口总量的54.85%、23.41%和14.33%,三省市豆粕进口量合计占我国豆粕进口总量的92.59%。
  3、饲用鱼粉进口增加,出口减少
  饲用鱼粉主要从秘鲁、智利进口。前三季度我国累计进口饲用鱼粉139.44万吨,比上年同期增加77.10%。主要从秘鲁(98.62万吨)、智利(23.58万吨)、美国(4.94万吨)和俄罗斯(2.47万吨)进口。其中9月份我国饲用鱼粉进口量为16.51万吨,比上年同期减少15.31%。
  我国进口饲用鱼粉的省市主要有:福建(36.78万吨)、广东(26.71万吨)、北京(20.20万吨)、浙江(12.74万吨)和辽宁(9.60万吨),分别占我国饲用鱼粉进口总量的26.38%、19.15%、14.48%、9.13%和6.88%,这五个省市的饲用鱼粉进口量占我国饲用鱼粉总进口量的76.03%。
  饲用鱼粉出口减少,主要出口到亚洲国家。2005年前三季度我国累计出口饲用鱼粉2,544.43吨,比上年同期减少32.78%,主要出口到朝鲜(1,062.36吨)、印度尼西亚(492.00吨)和日本(403.00吨)。其中9月份我国饲用鱼粉出口量为255.00吨,比上年同期减少68.60%。
  我国饲用鱼粉的主要出口省份有:辽宁、浙江、山东、河南和福建, 分别占我国饲用鱼粉出口总量的43.72%、15.85%、14.58%、12.73%和11.40%。这五个省饲用鱼粉的出口量占我国饲用鱼粉总出口量的98.27%。
  4、赖氨酸进口减少,出口增加
  赖氨酸进口减少。前三季度我国累计进口赖氨酸4.28万吨,比上年同期减少19.51%,主要从印度尼西亚(1.25万吨)、韩国(1.22万吨)、美国(0.90万吨)和巴西(0.47万吨)进口。其中9月份我国赖氨酸进口量为0.35万吨,比上年同期减少50.40%。
  我国进口赖氨酸的省市主要有:广东(1.42万吨)、上海(0.68万吨)、北京(0.49万吨)、江苏(0.37万吨)和河南(0.27万吨),分别占我国赖氨酸进口总量的33.15%、15.85%、11.56%、8.78%和6.35%。这五个省市赖氨酸的进口量占我国赖氨酸总进口量的75.69%。
  赖氨酸出口增加,主要出口到荷兰。2005年前三季度我国累计出口赖氨酸3.88万吨,比上年同期增加124.26%,主要出口到荷兰(1.34万吨)、美国(0.40万吨)和比利时(0.19万吨)。其中9月份我国赖氨酸出口量为0.92万吨,比上年同期增加612.65%。
  我国出口赖氨酸的省份主要是吉林省,出口量达到3.18万吨,占我国赖氨酸出口总量的81.96%。
  5、蛋氨酸进口减少,出口增加,主要以进口为主
  蛋氨酸主要是从日本进口。2005年前三季度我国累计进口蛋氨酸5.11万吨,比上年同期减少20.06%,主要是从日本(2.00万吨)、美国(0.99万吨)、比利时(0.79万吨)和法国(0.70万吨)进口。其中9月份我国蛋氨酸进口量为0.79万吨,比上年同期减少22.78%。
  我国进口蛋氨酸的省市主要有:山东(1.23万吨)、广东(0.77万吨)、江苏(0.71万吨)、天津(0.63万吨)和北京(0.59万吨),分别占到我国蛋氨酸进口总量的24.12%、15.12%、13.87%、12.34%和11.53%。这五个省市的蛋氨酸进口量占我国蛋氨酸总进口量的76.98%。
  蛋氨酸出口增加。2005年前三季度我国累计出口蛋氨酸487.63吨,比上年同期增加49.61%,主要出口到比利时(123.93吨)、朝鲜(79.15吨)、美国(74.55吨)和伊朗(60.00吨)。其中9月份我国蛋氨酸出口量为51.22吨,比上年同期增加18.43%。
  我国出口蛋氨酸的省市主要有:江苏(133.53吨)、广西(105.40吨)、辽宁(79.65吨)、北京(50.85吨)和河北(26.22吨),分别占我国蛋氨酸出口总量的27.38%、21.61%、16.33%、10.43%和5.38%。这五个省市的蛋氨酸出口量占我国蛋氨酸总出口量的81.14%。
  二、饲料价格分析
  (一)饲料产品价格
  1、前三季度育肥猪饲料价格下滑
  从2005年1月份起,育肥猪饲料价格持续下滑,由每公斤(下同)1.96元下降为9月份的1.86元,下跌幅度为5.10%。第三季度育肥猪饲料的平均价格为1.87元,比上年同期低2.60%。前三季度育肥猪饲料的平均价格为1.90元,比上年同期高2.27%。
  从地区价格看,2005年前三季度内蒙古、云南、广东、广西、湖南、海南等省市,育肥猪饲料一直保持较高价位;青海、山西、辽宁、河北、吉林、山东等省份价位较低。
  资料来源:农业部畜牧业局
  2、前三季度肉鸡配合饲料价格先升后降,蛋鸡配合饲料价振荡下滑,但高于上年同期水平
  前三季度肉、蛋鸡配合饲料价格在波动中下滑,但比上年同期价格水平高。肉、蛋鸡配合饲料价格分别由1月份的2.14元、1.96元上升为2月份的2.21元、1.98元,上涨幅度分别是3.27%、1.02%,之后价格下滑,到6月份价格分别为2.16元、1.93元,下降幅度分别为2.26%、2.52%。前三季度肉鸡饲料平均价格为2.16元,比上年同期高1.46%,比2003年同期高19.39%;前三季度蛋鸡饲料平均价格为1.95元,比上年同期高0.98%,比2003年同期高17.74%。
  从地区价格看,肉、蛋鸡饲料价格较高的省市有云南、海南、贵州、广东、广西、重庆等;价格较低的省份有青海、吉林、辽宁、河南、河北、黑龙江等。
  资料来源:农业部畜牧业局
  从前三季度饲料产品价格的变化趋势可以看出,今年饲料饲料价格呈下滑趋势,但仍处于近几年来的高价位。
  (二)饲料原料价格
  1、前三季度玉米销区价格稳步上扬,产区价格先升后稳
  国内市场:前三季度玉米产区和销区的平均价格分别为每吨(下同)1048.2元、1272.9元,分别比上年同期低10.02%和11.03%,但比2003年同期高8.87%和12.26%。第三季度玉米产区和销区的平均价格分别为1100.8元、1296.5元,每吨相差约200元,分别比上年同期低7.93%和10.32%,比2003年同期高12.71%和13.15%。
  前三季度我国玉米市场总体态势不错,玉米价格基本是稳中看涨的态势。9月份以后,虽然部分地区受新玉米收获上市影响,市场价格出现波动,但总体保持稳中略涨势头。
  国际市场:2005年上半年,国际市场玉米价格呈现低位震荡态势,最突出的特点是供给压力始终伴随市场,成为影响玉米价格的重要因素。据美国农业部预测, 2005/2006年度,美国玉米产量预计达到2.7亿吨,仅次于上一年度的3亿吨。2005/2006年度世界玉米产量和期末库存分别为6.63亿吨和1.12亿吨,仅次于上一年度7.08亿吨和1.28亿吨的水平,供大于求仍是国际玉米市场的大环境。目前正值美国玉米收获的高峰期,来自中西部主产州的报告显示单产均好于预期,这也使得现货面临销售压力,给玉米价格带来季节性的压力。后期美国玉米价格反弹或大幅走高的可能性不会太大,而且玉米收获之后,供应压力对市场的影响将会显得更为突出。
  2、前三季度豆粕价格先升后降,低于上年同期水平
  从今年1月份(2349元/吨)起,豆粕出厂价格止跌回升, 3月份价格回升至2793元/吨,上涨幅度为18.9%。之后呈下滑态势,6月份有所回升,但很快又继续下滑,9月份已降到2531元/吨。今年前三季度豆粕的平均出厂价格为2563.5元/吨,比上年同期低13.08%,比2003年同期高21.62%。
  进入2月中旬以来,在国际市场大豆、豆油、豆粕价格迅猛暴涨支持下,国内市场豆粕价格扭转了2004年底以来的市场疲软走势,呈现持续快速上涨的形势。但是4月份以来,由于豆粕产量大,而市场需求相对低迷,使得豆粕价格发生明显回落,另外国外大豆价格持续下跌也是影响豆粕价格下滑的因素之一。无论从国际还是国内,后期豆粕的季节性压力都是巨大的,再加上棉粕、菜粕等其它粕产品的规模上市,国内豆粕价格将主要以平稳下降走势为主。
  3、前三季度进口鱼粉价格先升后降,略高于上年同期水平
  前三季度进口鱼粉车船板的平均价格为6094元/吨,比上年同期高1.64%,比2003年同期高17.68%。第三季度进口鱼粉车船板的平均价格为6068元/吨,比上年同期低4.38%,比2003年同期高14.32%。
  2005年1月份,进口鱼粉的车船板价格基本保持在5800元/吨左右,之后进口鱼粉价格有所下跌,2月中旬价格回落至5620元/吨,从2月下旬开始进口鱼粉价格不断冲高,而国际海运费的持续上涨,进一步推动了进口鱼粉价格的走高,4月下旬价格上涨为6447元/吨,上涨幅度达14.67%。之后受气候影响,华东、华南地区鱼粉需求不旺,到5月下旬价格下跌为6157元/吨,每吨下降近300元,下降幅度为4.50%。6月份价格较为平稳,基本保持在6220元/吨。目前国内市场进入平稳发展状态,由于其它主要鱼粉出口国今年均较大幅度减产,世界主要鱼粉贸易几乎都集中到了秘鲁市场,使得秘鲁价格一涨再涨,这给国内市场带来上涨的空间。
  (三)主要添加剂价格分析
  1、进口赖氨酸价格持续下跌,为近几年最低水平
  前三季度进口赖氨酸的平均价格为12.72元/公斤,比上年同期低44.29%,比2003年同期低37.13%。第三季度进口赖氨酸的平均价格为12.00元/公斤,比上年同期低34.59%,比2003年同期低46.07%。
  自2004年下半年至今,国内赖氨酸市场一直处于低迷态势,价格一路下跌,已降至近几年来的最低水平。主要原因:一是总体供应量十分充足。除了进口一定数量的赖氨酸外,国内赖氨酸的生产厂家也很多;二是赖氨酸市场需求依旧有限。目前国内赖氨酸市场呈现供求双方僵持的局面,国内市场需求难以出现大的反弹,短期内国产赖氨酸价格进一步上扬的可能性不大。
  2、固体蛋氨酸价格先降后剧升,低于上年同期水平
  前三季度固体蛋氨酸的平均价格为21.12元/公斤,比上年同期低9.63%,比2003年同期低15.84%。今年第三季度固体蛋氨酸的平均价格为21.58元/公斤,比上年同期低4.98%,比2003年同期低11.34%。
  与赖氨酸价格一样,国内蛋氨酸市场也一直处于非常低迷的态势。从去年9月份开始,蛋氨酸进口价格持续下滑,价格从去年9月份的25.34元/公斤下降为今年6月底的18.97元/公斤,下降幅度为25.14%。7月份由于蛋氨酸供应量比较紧张,蛋氨酸进口价格持续上涨。9月中旬,由于美国飓风的影响,国际市场蛋氨酸供应出现了缺口,由此刺激了国内市场价格上升,2周价格上涨了38.65%。
  截至周五欧盟进入干预库存的谷物数量为210万吨
  11月1日到11日,一共有210万吨2005/06年度谷物进入了欧盟25国干预库存。其中包括了100万吨小麦(不包括杜伦麦),563,000吨大麦和531,000吨玉米。
  在德国,进入干预库存的谷物数量为738,000吨,匈牙利为821,000吨,波兰227,000吨,斯洛伐克126,000吨,捷克共和国91,000吨,芬兰58,000吨,奥地利23,000吨,立陶宛17,000吨,英国12,000吨。

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