国务院总理温家宝2日主持召开国务院常务会议，讨论并原则通过《国家粮食安全中长期规划纲要》和《吉林省增产百亿斤商品粮能力建设总体规划》。3日，机构分析师认为，此消息构成行业利好，种业、疫苗等类别农业股带或迎来投资机会。
将加大政策支持力度
国务院会议强调，必须立足于基本靠国内保障供给，加大政策和投入的支持力度，依靠科技进步，提高粮食综合生产能力，加快构建适应社会主义市场经济发展要求、符合我国国情的粮食安全保障体系。要通过实施《国家粮食安全中长期规划纲要》，使粮食自给率稳定在95％以上，2010年粮食综合生产能力稳定在10000亿斤以上，2020年达到10800亿斤以上。
中信证券 （600030 股吧,行情,资讯,主力买卖）农业分析师毛长青认为，上述举措短期内虽不能给农业类上市公司带来明显业绩增长，但从中长期来看，将给投资者带来“国家扶持农业的力度在加大”和“农产品 （000061 股吧,行情,资讯,主力买卖）价格将上涨”两大预期，而这两个预期，是现阶段拉动农业股上涨的主要因素。
据毛长青分析，《纲要》和《规划》主要通过“提高粮食生产能力”和“改善粮食比较效益”两方面的举措，来提高粮食产量并改善农民种粮积极性。前一方面的主要手段是中低产田改造，“特别将吉林省增产列入规划，就是此意，”毛长青说，预计政府将以直接的财政投资方式，在当地加大水利等农业基础设施建设。后一方面，则将通过“较大幅度增加对农民的种粮补贴”，逐步理顺粮食价格。
上游农业企业受益大
就行业细分来看，农业板块上市公司大致可区分为上游的种业、疫苗、化肥等农资企业，中游的种植、养殖企业及下游的农产品 （000061 股吧,行情,资讯,主力买卖）加工和农产品流通企业等3类。天相投资农业分析师施建刚认为，《纲要》和《规划》对农业的利好影响将是上游大于中游，中游又大于下游。理由是，看似直接获益的中游缺乏有代表性的上市公司，而上游产品的销售则可因政策得到中游消费的直接拉动。
个股方面，毛长青建议关注种业、疫苗、饲料等企业，施建刚则推荐北大荒 （600598 股吧,行情,资讯,主力买卖）、东方海洋 （002086 股吧,行情,资讯,主力买卖）等资源类农业公司。
3日，45只可交易的农业股中44只上涨，11只涨停，占总数的25%；涨幅在5%以上的超过6成，达29只；只有*ST九发以跌停收盘。行业整体涨幅达5.96%排名行业第三，其中龙头股走势尤为强劲，北大荒 （600598 股吧,行情,资讯,主力买卖）、通威股份 （600438 股吧,行情,资讯,主力买卖）、新希望 （000876 股吧,行情,资讯,主力买卖）、隆平高科 （000998 股吧,行情,资讯,主力买卖）、禾嘉股份 （600093 股吧,行情,资讯,主力买卖）等皆告涨停。
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南方系基金增仓北大荒
因可转债转股导致总股本变动的北大荒前日率先披露了截至2008年6月30日的前十名股东情况。与一季报相比，重仓北大荒的南方系基金总体加仓明显。
截至6月30日，由南方基金公司管理的南方稳健两号、南方稳健、南方隆元(行情,净值,基金吧)、南方成分精选、基金开元(行情,净值,基金吧)、基金天元(行情,净值,基金吧)以及社保101组合占据了北大荒前十名股东的七席，合计持股超过1.1亿股，最新市值超过18亿元，占北大荒流通市值的二成左右。另外三席则是北大荒农垦集团以及华夏优势增长(行情,净值,基金吧)、华夏行业精选两只基金。
尽管平安人寿、国都证券、华夏精选等机构二季度大量卖出北大荒，但由于南方系基金积极加仓，北大荒走势明显强于大盘。二季度，北大荒股价一度逼近历史高点，不过最终还是下跌7.34%，但明显小于上证指数21.21%的跌幅。
