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印度近年拖拉机产量与市场销量走势浅析
2008-12-05   来源:中国机电出口指南网   

  印度是一个欠发达国家。由于国内各地区的土壤、降雨量差异甚大,过去农业机械化一直发展缓慢,农田单位产量难以提高,农民收入水平低,绝大部分小农户买不起农机,阻碍了农机化水平的发展步伐。国内粮食产量不能满足需求,每年要从国外进口粮食。为此,印度政府逐年加强农机化发展的投入,增加对农民的货款,积极推广农机的使用,目前其农机化程度已达到相当水平。

  根据其农业机械化发展的规划,印度从2004年到2010年期间,要求耕作土地面积拥有的拖拉机和动力耕耘机的功率从2004年的1.35kW/公顷增长到2010年的2 kW/公顷。也就是说,到2010年,印度的农用拖拉机拥有量将从2004年的251万台增长到413万台,即6年内年平均新增拖拉机数为27万多台,还不包扩每年旧拖拉机的更新数量。目前,印度拖拉机的年平均使用时间为600~700小时。从其农场结构和拖拉机的使用情况来看,印度市场对35~45马力功率产品的需求量较大。

  一、拖拉机生产情况

  印度主要采用与国外合作生产的方式和生产许可证制度发展本国拖拉机和农机工业,采用的方式有资金(合资)合作与技术合作两种。

  1960年,印度首先与联邦德国艾希尔机械厂合作生产艾希尔牌拖拉机,同年还与麦赛?福格森厂合作生产MF-1035型拖拉机。后与波兰、美国福特公司、联邦德国道依茨公司、前苏联等合作生产拖拉机,又分别与英国万国收获机公司、捷克斯洛伐克热托拖拉机厂、英国利兰德公司、罗马尼亚等厂商合作生产拖拉机。与外国厂商合作生产拖拉机提高了印度拖拉机工业的生产能力,加快了印度拖拉机国产化的步伐。1961年,印度进口3248台拖拉机,为国产拖拉机生产量的5.3倍,到1970年进口拖拉机1.27万台,只有国产拖拉机生产量的63.7%,到1973年仅有8.5%,基本上实现了拖拉机国产化。1971年,印度旁遮普拖拉机厂还生产了印度自己开发的斯瓦拉伊(Swaraj)牌小型拖拉机,能满足印度小农户的需要。另外,印度先后与日本的秋田、三菱、久保田、洋马、井关、佐藤等农机公司合作生产动力耕耘机,许可生产能力曾达4万台。目前印度仍有5家动力耕耘机厂与日本合作生产,许可生产能力为3.1万台。

  2000~2007年,印度的拖拉机的产量在17.3万~36.3万台之间,其拖拉机产品的生产总体上呈现先升后降再升的发展趋势。2000年,印度共生产拖拉机28.09万台,到2001年产品产量增长至30.49万台,同比涨幅为8.59%;随后两年生产量出现下降,2003年的拖拉机产量减为17.3万台,与2001年的产量相比减少43.26%;2004年以后几年产量均呈逐年增长趋势,发展到2007年,印度拖拉机产量达到36.3万台,与2003年相比涨幅达到109.83%。

  印度的拖拉机厂大都是私营企业,多采用引进技术的方式进行生产,国外公司的新技术、新材料方面的资料都能及时传到印度,因此产品质量较高。到1997年底,印度国内主要有9家拖拉机厂,其中5家拖拉机厂的产量占绝大部分。如1997年印度轮式拖拉机产量为22.55万台,前5家工厂的产量合计为20.39万台,占总产量的90.4%,其中Mahindra公司占25.5%,Escorts公司占20.5%,TAFE Ltd.公司占19.4%,Punb Tractors公司占14.7%,Eicher.Tractor公司占10.3%。

  印度生产的拖拉机可分为5个功率等级:14.7kW以下,15.4~22.1kW,23~29.4kW,30.1~36.8kW和36.8kW以上。目前根据市场所需,23~29.4kW的产品占总产量的50%左右,22.1kW以下约占30%。

  当前,印度各拖拉机厂为进一步扩大产量,占领市场,在过去几年内均对工厂进行大量的技术改造,生产能力普遍有所提高。2007年,印度拖拉机生产公司有十多家,但其产品的市场销售仍然被前几家公司所垄断。如2005年,印度拖拉机产量为25.81万台,其中Mahindra公司为67115台,占印度总产量的26%;TAFE+EIC公司为56260台,占21.8%;Escorts公司为37940台,占14.7%;PTL公司为34840台,占13.5%;SON公司为28390台,占11%;其他公司为33555台,占13%。国际知名拖拉机企业,如约翰迪尔,纽荷兰,万国等也在印度投资建厂。

  印度的手扶拖拉机生产厂大部分为外资外商合作厂,其中多为与日本合作的工厂,主要有井关、佐腾、久保田、洋马以及三菱等,年生产能力已达到6万~7万台,但年产量都不大,主要原因是用户认为手扶拖拉机使用不经济,价格不合理,劳动强度大,各项作业均不如轮拖,因此市场销售不佳,因而抑制了产量。

  二、拖拉机市场销售情况

  进入21世纪以来,印度拖拉机的市场销售总体上呈现先升后降再升的发展趋势。2000年,印度共销售拖拉机27.83万台,2001年销售量增长到30.02万台,同比涨幅为8.87%;随后两年拖拉机销售量出现下降,2003年减为15.92万台,与2001年的产量相比减少46.98%;2004年以后几年的销量均呈逐年增长趋势,2007年,印度的拖拉机销售量达到31.82万台,与2003年相比涨幅达到99.99%。

  近年来,印度拖拉机市场主要被Mahindra、Swaraj、TAFE+Eicher、Escotrs、Son、FNH、John Deere等7家公司所占据。如2005年,印度共销售拖拉机22.61万台,其中Mahindra公司销量为59920台,占市场总销售量的26.5%;Swaraj公司为29847台,占13.2%;TAFE+Eicher公司为50423台,占22.3%;Escotrs公司为28943台,占12.8%;Son公司为23289台,占10.3%;FNH公司为9723台,占4.3%;John Deere公司为7462台,占3.3%;其他公司共为16507台,占6.3%。2007年,印度共销售拖拉机318317台,其中Mahindra公司为94859台,占市场总销售量的29.8%;Swaraj公司为29285台,占9.2%;TAFE+Eicher公司为74486台,占23.4%;Escotrs公司为44246台,占13.9%;Son公司为35333台,占11.1%;FNH公司为14006台,占4.4%;John Deere公司为11778台,占3.7%;其他公司共为14325台,占4.5%。

  为了加快农业机械化发展的步伐,印度政府多年来一直采取促进农业机械化发展的贷款政策。发动机、动力耕耘机、拖拉机、配套农具等产品都被置于优先位置,并在原材料分配方面得到优待。银行向拖拉机和农机制造厂贷款,年利率一般是10%~15%。90%以上的农民通过银行贷款购买拖拉机、水泵等农机,对拥有耕地2公顷以下的农户提供年利率为10%的贷款,拥有耕地2公顷以上的农户贷款年利率为12.5%。为了扩大土地经营规模,在贷款制度上限制经营面积在0.8公顷以下的农户获得购买农机具的设备贷款。由于执行了有效的贷款政策,加上商业银行放宽对信贷的控制,农户可取得拖拉机价格80%的贷款,使拖拉机的销售量增加很快,提高了印度农业机械化程度。目前印度在农机贷款方法上还采用产品抵押的新方案,农民将贮存在仓库里的产品抵押给银行,即可从银行获得相当于产品价值75%的贷款额,这方案有利于农民得到贷款。

  21世纪以来,印度拖拉机保有量增长速度加快,2000年印度拖拉机保有量为194.15万台,到2006年,印度拖拉机保有量突破300万台大关,达到305.82万台,比2000年增长57.52%,年平均增长率达到9.59个百分点。

  上世纪90年代,印度取消了限制进口政策,其进口关税从80年代的30%~40%减少到5%~15%,印度从原来的限制进口转变为少量进口国外拖拉机。随着印度国内拖拉机产量的逐年增加,印度生产的拖拉机也开始出口,主要出口到美国、印度周边邻国以及非洲一些发展中国家,出口产品大部分均达到国际质量标准。

  三、拖拉机市场发展特点和趋势

  1.市场销售拖拉机大部分属新购,保有量不断上升

  印度为了增加粮食产量,大力提倡农业机械化作业,近十年来其拖拉机保有量总量增长了一倍多,市场上销售的拖拉机除少部分是旧机型更新外,大部分属新购。如1997~2006年,印度共销售拖拉机243.17万台,而其拖拉机保有量从1997年的158.95万台增长到2006年的305.82万台,净增台数为146.87万台,也就是说在最近几年内,印度拖拉机保有量新增近150万台。

  2.拖拉机市场正处于快速发展时期

  为了促进农业生产,提高粮食产量,印度仍需要补充和增加大量农业装备,其中拖拉机产品市场近年来呈现大幅增长态势。2003年,拖拉机产品的市场销售量为15.91万台,2007年达到31.84万台,同比增长幅度为99.99%,估计其农机和拖拉机市场将出现发展高潮。

  3.轮式拖拉机销售以中等功率产品为主

  由于印度是一个发展中国家,农民收入较低,且农场以中小型为主,因此中等功率拖拉机成为市场销售的主导机型。如1996年印度市场共销售轮式拖拉机20.4万台,其中23~29.4kW的机型为10.2万台,占总销量的50%,22.1kW以下的为6.12万台,占总销量的30%。到2004年这一趋势仍未变化,当年共销售拖拉机17.7万台,其中23~29.4kW这一档机型为9.1万台,占总销量的51.41%,22.1kW以下的为7.12万台,占总销量的40.23%。从其农场结构和拖拉机的使用情况来看,印度市场25.7kW和33.1kW这一功率档次产品的需求量较大。

  4.手扶拖拉机市场销量不大

  印度很多地区是山区,地块较小,农场规模不大,但对手扶拖拉机的需求量一直较小,多年来市场销量从未突破两万台,在上世纪90年代,最高市场销量亦仅为1万多台。主要原因前述主要是用户认为手扶拖拉机使用不经济,价格不合理,劳动强度大,各项作业均不如轮拖。

  5.预计未来拖拉机市场空间每年在25万~35万台

  2003年全世界平均每台拖拉机负担耕地面积为51公顷,印度2006年的拖拉机保有量为305.82万台,已经接近2003年的世界农机化平均水平,但如果印度要达到世界经济发达国家2003年的拖拉机台均负担耕地面积(如德国平均每台拖拉机负担耕地面积为1l公顷)的农机化水平,其拖拉机保有量应为1459.2万台。因此,根据印度农业机械化发展规划,在今后一段时期,印度拖拉机市场的年销售量应在25万~35万台之间。

  6.我国对印度农机及拖拉机出口贸易逐年增长

  我国对印度的农机出口贸易近年来呈现增长趋势。2000年,我国对印度的农机出口额为599.05万美元,2003年出口额增长至1360万美元,同比涨幅为127.03%;到2005年,我国对印度的农机出口额为6692万美元,同比涨幅为392.06%;2006年,我国对印度的农机出口额为15804万美元,与2005年相比增长136.16%;2007年上半年,我国对印度的农机出口额为10597万美元,同比增长86.42%。

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