中央农村工作会议12月22日-23日在北京举行，会议提出进一步深化农村改革，加快推进农业现代化。分析人士指出，推进农业现代化意味着农业的进一步规模化，在此过程中，种业、新型肥料、农机以及新型种植服务公司将从中受益。
农业现代化释放政策红利
“依靠改革创新推进农业现代化”是本次会议的主题。长江证券认为，发展现代农业以及土改的政策可具体解读且不局限于：农业规模化、农业信息化、农资一体化、农业体市场化（农垦改革）。农业规模化经营是提高农业生产效率与土地经营效率的重要途径，对农民收入和农地价值的提升也有推动作用，通过土地流转推动规模化经营是大势所趋。
光大证券刘晓波认为，在规模化种植下，未来的农业种植方式也将由传统小农经济模式向大农业、现代化农业发展方式转变，从原有的过度依赖高投入农药肥料的竭泽而渔的种植方式向绿色、高效、安全、可持续的循环种植模式转变。
也有分析师指出，农业规模化以后对服务于农业的各个产业都将有积极影响，在农业规模化过程中，种业、新型肥料、农机以及新型种植服务公司均将从中受益。其中，种业发展首当其冲，加快现代种业发展将给种业龙头公司带来较大发展空间。农资一体化是未来大型种企的发展趋势，其协同效应将推动公司业绩的快速增长。而且，在土改机遇下，农资平台的构建是农资企业寻求突破的重要切入点。
农机行业也同样潜力巨大。近年来，各级政府加大了对农机的补贴力度，农机行业产值年均增长率超过20%。不过，我国农业机械化程度还有待进一步发展。分析师认为，目前我国农业机械化率还有很大提升空间，在某些单一品种机械化率方面更是差距较大。随着农村土地集约化经营将在更广的范围内展开，进而将推动农业机械大型化发展，农机行业相关上市公司将从中受益。
以药肥一体化为代表的综合种植解决方案，日益受到种植户的欢迎。药肥一体化，即喷施农药和施用化肥在一个环节一并完成，以便大大降低人力成本。近年来，以拜尔作物科学为代表的国际农化巨头纷纷抢占国内市场。隆平高科开发的除草药肥产品在市场上获得积极反馈。
此前，诺普信与金正大签署《战略合作协议》，双方将共同搭建商业合作平台，发挥双方在技术研发、市场渠道、品牌运营等方面优势，在药肥一体化、农资平台流通、先进农业服务推广等领域开展全面深度战略合作，其中重点包括了营销渠道、市场服务推广和新技术新产品的战略合作。
土地流转带来价值重估
光大证券刘晓波指出，土地流转本质是推进土地要素的市场化，其作用能有效改善土地资源配置效率，进一步激活农业剩余劳动力的转移，为农业规模化、集约化、高效化经营提供广阔空间。
长江证券也认为，顶层设计的出炉，为土地流转大规模铺开奠定了基础条件，后期相关政策将进一步加码。
今年以来，中央全面深化改革领导小组两次审议土地改革相关议案。12月2日，中央全面深化改革领导小组会议审议了《关于农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点工作的意见》。会议聚焦集体建设用地的改革方案，争取确立坚持土地公有性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损的“土改”三条底线。同时，具有生产经营性质的集体经营性建设用地将直接入市，扩张工商业用地市场规模，而宅基地也将在顺应人口合理迁移的基础上实现充分利用，成为农村经营性用地的重要补充。
中央农村工作领导小组副组长陈锡文此前向媒体透露，农村集体经营性建设用地入市改革试点方案，正在按照相关程序报批，很快将会出台。
齐鲁证券指出，集体经营性建设用地的入市，将利好农业产业链相关企业。预计目前农村集体经营性建设用地约为5000万亩，具有完全的工商业性质。农村建设用地入市后，将为相关公司带来两类利好：一方面，将带来对拥有大量此类资源的上市公司的价值重估；另一方面，农资企业可以通过进入该市场，在农村建设更多生产基地、站点和营销网络，从而提升产品和服务的渗透率。
也有分析人士指出，国内推行土地流转是循序渐进的过程，且当前具备“土地流转”概念相关上市公司盈利能力方面表现并不出众。因此，投资看点主要集中在土地储备规模以及当前股价下折算的单位农地购买成本两方面，土地储备规模较大且农地单位购买成本较低的龙头企业将首先受到关注。
农垦改革料成“排头兵”
推动农垦改革发展，增添农垦发展活力，也成为本次会议的内容之一。分析人士称，农垦系统有望通过改革最先实现现代农业的生产方式，并通过示范作用带动周边发展。
今年7月份以来，中央部委密集调研各地农垦系统，起草改革文件，农垦体制改革方案以及系列扶持农垦发展的新政策有望陆续出台。不久前，农业部网站也刊文《农垦改革发展深入推进培育现代农业企业集团迈出坚实步伐》。
2015年，农垦系统将迎来加速变革的一年。齐鲁证券认为，农垦改革方案将具有较高的可操作性。在产业发展战略、公司经营模式、生产领域变革方面，整个农垦将迎来改革的春风。农垦系统的改革将具有彻底性与先进性，农垦系统上市公司将直接受益，农资平台类公司也将分享成长蛋糕。
齐鲁证券指出，产业发展战略方面，农垦系统将遵循“内和外拓”的发展战略。对内，农垦系统将通过并购整合实现区域内高度辐射，通过战略联盟实现区域间协同发展。对外，农垦系上市公司将借助国家资本的力量积极拓展海外影响力。农垦系统将在国内外分别扮演“做市商”与“排头兵”的角色，以构建良性的农业产业发展方式、培育优质的国际农业巨头为最终目标。
