为了解2016年我国芸豆的市场运行现状以及对2017年态势做出正确预判,从2016年11月1日开始,调研组对种植户、中间贸易商、下游加工企业等从业群体分别进行了走访调研与电话调研,总计用时近2个月,不同群体的调研样本100余个。
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通过本次调研,结合常年跟踪市场监测发现,2016年我国芸豆种植面积在463万亩,同比降幅20.70%,产量37万吨,同比下跌52.82%。2016年在种植面积窄幅缩减的前提下,后期芸豆生长遭遇夏秋连旱和秋收时持续降雨,芸豆单产量为147斤/亩,同比降幅44.88%。2016年芸豆种植收益出现明显下滑,部分地区出现亏损。2017年,预计芸豆价格震荡维稳,农户种植芸豆的意向虽有增加,但整体来看涨幅不会太大,预计在1-2成左右。
一、 2016年市场运行特点
2016年初国产黑芸豆价格产区装车价仅在1.65元/斤。随着出口量增加,10月中旬黑芸豆价格达到本年峰值为2.95元/斤,较年初上涨1.3元/斤,涨幅78.79%。10月份之后随着下游贸易商补库结束,价格高位回落。2016年芸豆的种植面积以及产量均出现小幅下滑,但芸豆的出口量稳中有增,芸豆国内消费仍有限,其中2016/2017年度国内消费仅为30万吨,预计出口量可达40万吨。
(一)种植规模与产量双双下滑
黑龙江、内蒙古地区是我国芸豆主产区。2016年,黑龙江种植面积280万亩,减幅高达18.5%,产量为23万吨,单产量为161斤/亩; 内蒙古芸豆种植面积111万亩,减幅22%。产量为8.43万吨,单产量152斤/亩。
(二)出口占主导地位
2016年1-10月,我国芸豆出口量达到38.71万吨,已经超过前两年全年的数量。主要原因是古巴、巴西地区受干旱、洪涝灾情严重,进口量突增,使得我国芸豆出口量较2015年上涨24.27%。
(三)下游消费以食用及食品加工为主
我国芸豆分为商品食用和食品加工两大类,用量相差不大。商品食用芸豆占比达到41.81%,主要销往全国各大批发市场,其中以紫花芸豆、红芸豆、黑芸豆及云南大白芸豆为主。食品加工芸豆占比47.25%左右,以中间商或食品厂采购为主,用于制作豆馅、豆沙、豆沙包、豆沙月饼、豆沙糕、糖纳豆、罐头等。
(四)单产下滑明显,种植收益下降幅度较大
内蒙古地区作为国内芸豆的主产地之一,2016年农户收益较低。受极端天气影响,黑芸豆减产严重,品质也出现下滑,部分黑芸豆出现出芽现象,次货销售困难。按优质芸豆来核算,农户包地种植仍亏损31元/亩。黑龙江省上货量较大品种以奶花芸豆为主,2016年以出成70%-75%的奶花芸豆价格来核算,每亩地平均收益亏损10元/亩,降幅达107.43%。