四、玉米收获机:大潮退去,惯性下滑
(一)产品:传统没戏,新品突围
2016年非官方的统计结果表明,全国玉米种植面积已经调减了3000万亩,超过了政策的预期,2017年国家对玉米种植和产业政策预计不会放松,玉米种植面积减少1500万亩-2000万亩将是大概率事件。
2016年玉米收获机生产量同比腰斩,销量下滑约40%,2017年传统摘穗和剥皮机将由行业下行的惯性而继续下滑,到底什么地方是底线,有待全年的政策。
整体看,传统的摘穗和剥皮机,捎带上籽粒机都没戏,在压力之下,将出现全行性的分兵突围,青贮收获机、山地玉米机、收获打捆一体机、鲜食玉米机等衍生产品将成为新的发展方向,但这些新产品都是细分行业,还不足以消化当年十几万台的巨大产能,所以2017年对玉米收获机行业来说将是痛苦的转型之年,并且不是阵痛,是长期的苦难。
(二)竞争:大潮隐退,大浪淘洗
残酷行情将迎来更加残酷的竞争!在进入2017年之后,国内玉米收获机企业之间的竞争已经分为泾渭分明的三重境界:一是国产自主品牌雷沃重工、勇猛机械、中农博远、中农发巨明等第一阵营的公司与跨国公司约翰迪尔、克拉斯、爱科、凯斯纽荷兰、久保田等之间的竞争,是产业链与产业链实力的博弈;二是自主品牌雷沃重工、勇猛机械、中农博远、中农发巨明这些主流的自主品牌之间的竞争,是市场话语权的争夺;三是众多的二线、三线品牌之间的竞争,是生存之战,主要表现在销量的争夺。
整体看,由于需求环境的巨大变化,导致当前玉米收获机竞争环境了发生根本的变化。参照小麦收获机的发展历程,不出意外的语,玉米收获机行业将进入大洗牌,在洗牌完成后,行业竞争秩序将重构,届时留下来的可能是3-5家实力超群的企业和为数不多的市场补缺者,而众多的企业将会湮没在历史的尘埃中,这是市场的规律,一切行业概莫例外。
五、棉花收获机:长期利空的市场,看不见未来的挣扎
(一)产品:行情偏冷,后市掘金
国内三大棉区,西北棉区、黄河流域棉区、长江流域棉区,其中西北新疆棉区占全国总产量的60%,当前国内棉花产业正面临三重压力:种植成本增加、廉价的进口棉增加、库存持续增加的压力,与玉米的境况颇为相近,对于棉农来说,则是收益的减少,继而减少种植面积,2016年国内棉花种植面积4028万亩,减幅10%。
2017年来看,棉花库存数仍然偏大,国家不会出台积极的种植政策,棉农的种植意愿不会出现变化,预计种植面积还会减少,对于采棉机来说,从新疆主产区看,已经从短缺变成饱和,现在全疆有2500台以上的存量机器,这些机器大多数正在服役期,用户购买新机的意愿不强,再加之2016年收益不理想,有的经销商出现了20%以上比例的融资租赁违约,在没有还清老账的情况下,机手不可能购买新机器。
所以对于2017年的采棉机市场,尤其是大型采棉机,新机销售又将是惨淡的一年,基于巨大的社会库存和单机作业面积不断减少,农机经销商应该将机会点放在后市场上,尤其是二手采棉机的再交易和采棉头等易耗件的更新市场,应该作为利润的挖掘点。
(二)竞争:长期垄断,渴望黑马
5行以上大型采棉机被凯斯纽荷兰和约翰迪尔垄断已经数十年了,中国的贵航曾经尝试打破这种两巨头把持的格局,形成三足鼎立的局面,但可惜的是最终还是折戟沉沙。
除了凯斯纽荷兰和约翰迪尔外,国内近几年也不断有企业杀入这个让人脸馋的领域:重庆机电集团、江苏正工集团、星光农机、山东天鹅棉业股份、新疆钵施然农业机械科技有限公司、农业部南京农机化所等企业和研究院所。
但采棉机属于典型的技术密集型、资金密集型、规模化、全程机械化配套型的产品,国内现有进入的企业没有一个能全部满足这四个发展条件的,所以说凯斯纽荷兰和约翰迪尔的垄断局面将长期存在,行业渴望黑马出现,以打破这种沉闷的格局,但想归想,现实情况看,可能性不大,自主品牌里雷沃重工和中联重科如果介入这个领域,可能黑马才会真真从天而降,其它的企业都是白给。