2016年中央一号文件首次提出“加快研发高端农机装备及关键核心零部件,提升主要农作物生产全程机械化水平,推进林业装备现代化”,相关农机细分行业迎来发展机遇。随着我国农业机械化程度提高,我国农机行业呈现出低端产品过剩、高端产品不足的发展态势,农机市场产品结构亟待调整。
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农机化水平提前达到“十二五”目标,产品面临结构化调整。
经过十余年农机补贴发展,我国农机化水平和农机行业发展取得显著成绩。全国主要农作物耕种收综合机械化水平达61.6%,提前实现“十二五”规划目标。2015年全年全国2319家规模以上农机企业主营收入4283.68亿,较上一年增长7.39%。2015年农机行业利润增幅8.88%,同期全国机械行业利润增幅2.46%,农机行业利润增幅较全国机械行业利润增幅高6个百分点,明显好于机械行业平均水平。
但同时农机行业2015年出现增速收窄,行业投资强度减弱的情况,全年完成固投1532.85亿元,同比仅增长13.36%。高端产品不足、低端产品过剩,市场面临结构化调整,农机企业发展重点在核心制造竞争能力的提升。
农机行业发展挑战来自于发展失衡,未来机遇也来自于解决发展失衡。
我国农机市场发展的主要问题是发展不平衡,主要包括地域失衡、种植过程机械化水平失衡、产品结构失衡、农机具种类发展失衡等等。新疆、东三省、华北平原藉由地形自然优势部分农业机械化水平已超过85%,但包括贵州在内四个省份农机化水平仍不足40%,地域差别十分明显;同时在耕种收过程中,我国在种植和收获过程机械化水平较高,在植保、烘干等作业中机械化水平较低;同时,产品低端化、同质化严重,如大马力拖拉机等高端产品仍依赖国外产品,产品结构发展失衡使得农业生产机械化水平提升遇到瓶颈;同时,主粮作物全程机械化水平大大高于经济作物机械化水平,农机具发展失衡。
因此,我国未来农机发展主要趋势是解决发展失衡问题,进一步加强农机行业核心技术能力,优化产品结构;在国家农机补贴“所范围、降定额、促敞开”的引导下,实现行业优胜劣汰;同时随着现代农业发展,未来可与农艺紧密结合的高科技、智能化农业装备也将成为新的发展方向,精确地指导农场主进行耕种、施肥、收获和植保用药,从而得到最佳的投入产出效果。
重点关注农业植保无人机、秸秆处理机、玉米水稻收获机等六大细分市场。
从细分行业来说,建议重点关注以下六大细分市场:农业植保无人机、大中马力拖拉机、收获机械、深松农机具、秸秆处理机及设施和精准农业设备。
为了追求更大功率、更高作业效率,未来拖拉机市场功率上延趋势将持续发展,100马力以上的大中马力轮拖将高速增长;在收获机械方面,水稻收获发展潜力大、玉米收获刚刚起步,同时高端联合收割机市场国外品牌占据优势,包括经济作物在内的收获机械仍有相当大市场空间;农业植保服务未来几年内面临千亿市场空间,各企业正积极布局;随着全国农机深松整地作业实施规划明确,深松农机具等保护性耕作农机具将会收到补贴政策倾斜;农作物秸秆利用所必须的秸秆捡拾打捆等作业机械,随着农作物秸秆能源化的推进将收到关注,未来市场容量达百亿量级;而随着精准农业的实施,带来的农业机器人、精准喷灌、栽培等智能化农业设备的发展,将是未来吸引技术与资本关注的一片新领域。
