一、2013年国内稻米市场：价格重心虽升市场效益反降
2013年，我国稻米市场“政策市”特征明显。上半年在国内稻谷产量增加、进口大米大量涌入的供应压力下，国内稻米市场价格出现下滑。但在新季稻米上市之际，三大稻谷品种全部启动最低收购价政策，市场价格被快速拉升。由于新稻收购数量较大，国家调控市场的能力增强。
（一）国内稻米价格先抑后扬
2013年国内稻米市场价格水平总体略高与上年，走势呈不规则“V”字型。
分品种来看，早籼稻价格在8月份之前基本呈下跌走势，7月底产区早籼稻价格触及2460元/吨左右的年度底部，8月份以后价格快速回升。中晚籼稻价格在1~9月走势与早籼稻相似，8～9月产区中晚稻价格与早稻十分接近，但从10月份开始，中晚稻价格从低点处开始走高。
与籼稻相比，粳稻的“V”字型走势特征不是十分显著，更接近于“W”型。东北地区粳稻价格在上半年呈现下滑走势，年中价格略有回升，新稻上市后市场价格出现下滑，11月份在产区启动最低收购价政策预案的支撑下，价格再度上扬。
截至目前，新产早籼稻产区价格在2640元/吨左右，中晚籼稻产区价格为2580～2700元/吨，粳稻产区价格为2840~3000元/吨。
（二）国有企业继续发挥主渠道作用
新季稻谷上市后，市场价格出现明显分化，这主要表现在不同收购主体的采购价格上。由于启动了最低收购价政策预案，国有粮库按早籼稻1.32元/斤、中晚籼稻1.35元/斤、粳稻1.50元/斤的价格敞开收购。加工企业收购价格总体低于国有粮库，在收购初期，早稻收购价格基本集中在1.28元/斤左右，中晚籼稻收购价格集中在1.25～1.30元/斤之间，粳稻收购价格集中在1.42～1.46元/斤之间。随着收购的逐步深入，加工企业收购价格虽然比开秤之初有所回升，但仍低于国有企业。总体来看，国有粮库在2013年的稻谷收购中发挥着主渠道作用。
据国家粮食局统计数据显示，在收购集中期，南方8个早籼稻主产区累计收购新产早籼稻969万吨。以早稻主产省江西为例，其2013年早稻收购量约占全国的40%以上。截至2013年8月25日，江西省收购早籼稻355万吨，其中最低收购价稻谷收购量达305万吨。在中晚籼稻的主产省安徽，国有企业收购稻谷所占比例高达60%以上。其他省份国有企业收购量虽不及江西和安徽，但占比同样较大。
（三）“稻强米弱”特征仍突出
“稻强米弱”已成为我国稻米市场长期存在的一个显著特征。从整个稻米产业链来看，国家政策更多地向生产和流通领域倾斜，加工以及下游行业基本保持市场化运行形态。
从2004年开始，国家实行稻谷最低收购价政策，稻谷价格重心随着最低收购价的持续上调而上涨，而稻谷产量连续增加，市场供应较为充足。同时，大米加工行业产能过剩，市场竞争激烈。据国家粮食局《粮食加工统计年鉴》数据显示，截至2012年，我国大米加工行业年处理稻谷能力共计3.1亿吨，但产能利用率仅为44.6%。为了生存，中小型大米加工企业竞争较为激烈，导致大米生产供大于求。
产业链的割裂，在一定程度上使得稻米加工成本连年增加，虽然大米市场价格有所上调，但整体上涨幅度低于稻谷，导致国内大米加工企业利润不断受到挤压。
（四）国产稻米市场效益下滑
2013年，低价的进口大米使国内稻谷市场价格持续走低，并导致购销价格、产销区价格、早晚稻市场价格倒挂。
2013年进口大米对国内市场影响的范围有所扩大，大米加工企业首先遭受冲击。据调研，江西省一批中小型加工企业因此停产，或开始着手转型。湖南规模以上38家大米加工企业1～6月的产量、工业总产值和产品销售收入较下降，降幅分别为25.5%、24.1%和26.9%；利税、利润同比分别降低52.4%、73.8%。
除此之外，储备企业也受到一定程度影响。2013年在稻谷产区，特别在南方地区，储备粮无法正常轮换，各级储备粮不得不低价轮出，增加了市场供给压力，对稻米市场价格形成一定压制，储备粮存储企业产生较大亏损。从地域上看，2013年进口大米不仅对广西、云南、广东等销区市场形成冲击，还大量进入湖南、江西等稻谷主产区，对南方整个籼稻消费省份均形成了较大影响，甚至也给北方粳稻米销售带来一定困难。
（五）稻谷供应总体较为充裕
2004年以来，稻谷产量连年增加，在市场需求相对稳定的情况下，稻谷库存数量也不断增加。据国家粮油信息中心的数据显示，2012/2013年度我国稻谷产量为2.04亿吨，创历史新高，消费量为2.01万吨，净进口量为258万吨，年度结余为531万吨。市场供应总体宽松。
2013年我国稻谷播种面积增加，但由于单产下降幅度较大，产量也较上年有所下降。播种面积以及产量的降低主要集中在中晚籼稻上。7月份由于江南、江淮地区持续高温少雨天气，部分地区晚籼稻移栽受到影响，播种面积同比减少，又因高温天气一直持续到8月中旬，导致中籼稻结实率降低，穗粒数减少，千粒重下降，单产受到损伤。
预计2013年我国稻谷播种面积为3043万公顷，与去年相比（下同）增幅为1.0%，其中：早稻为579万公顷，增幅为0.5%；中稻为1837万公顷，增幅为1.9%；晚稻为627万公顷，减幅为1.3%。预计稻谷单产为6.66吨/公顷，同比降低1.7%，其中：早稻为5.88吨/公顷，增幅为1.9%；中晚减幅为1.9%；晚稻减幅为4.8%。预计稻谷总产量为2.03亿吨，减幅为0.7%，其中：早稻产量为3407万吨，增幅为2.4%；中稻产量为1.34亿吨，持平；晚稻产量为3510万吨，减幅为6.1%。
（五）托市政策主导稻谷走势
为提高农民种粮积极性，保证农民受益，国家在2013年年初公布了当年稻谷最低收购价格，即2013年产早籼稻（三等，下同）、中晚籼稻、粳稻最低收购价较2012年分别提高0.12元/斤、0.10元/斤、0.10元/斤，给予国产稻谷利好支持。不过，由于近年来稻米产量连年增加，自2012年以来进口大米不断流入国内市场，国内大米市场表现疲软。在三大稻谷品种新粮集中上市之前，市场价格均低于最低收购价水平。随着主产区陆续启动执行预案，稻谷市场价格才开始上扬，市场主体的采购积极性也有所提高。
新季稻谷的收购数量和进度均高于往年。据国家粮食局的统计数据，到2014年1月5日，主产区各类粮食企业收购的2013年产稻谷已达6565万吨（其中早籼稻为截至2013年9月30日数据），同比增加1811万吨。由于大米购销状况不如往年，加工企业加工积极性和开工率均偏低，对于新稻的收购基本以随用随购为主，加工所用稻谷库存控制在较低水平。因此，虽然2013年收购进度总体快于去年同期，但大部分增量被国有粮库吸纳。
（六）国内外大米价差水平较高
2013年，进口大米延续了上年的进口势头。据海关总署数据显示，1～11月我国大米进口量为203.62万吨，同比减少9.29万吨，减幅为4.37%。预计2013年我国大米进口量将在220～230万吨，与2012年进口量基本接近。
据了解，虽然国家近年来加大了对走私大米的打击力度，但目前通过边贸或者走私流入国内市场的大米数量仍不容小觑，其根本原因是国内外大米价格存在较大差距。2013年8月，云南边境越南大米价格仅为1.40元/斤左右，到昆明市场的价格约为1.5～1.55元/斤，而当时湖南地区籼米批发价格仍保持在1.8～1.9元/斤之间。2013年第四季度，随着越南大米价格的上涨，进口大米成本虽有所提高，但国内外价差仍处于较高水平，进口大米依旧有利可图。
二、2014年稻米市场展望：预计供需有余政策影响仍大
2013/2014年度我国稻谷产量仍维持在历史高位，国内库存进一步增加。在国内外价差仍然存在的情况下，大米进口也将维持近两年的规模，稻米市场供应压力总体较大。但由于2014年国家将继续执行最低收购价政策，政策对市场的支撑力度仍较强。综合这些因素的影响，预计2013/2014年度稻米市场将在政策与供应压力的博弈中前行，市场价格波动幅度不大。
（一）稻谷供需总体平衡
预计2014年国内稻谷消费量为2.02亿吨，其中食用消费量稳步增长至1.75亿吨，饲料消费量由于稻谷价格高于其他饲料粮而降至1322万吨，工业消费量为1276万吨，种用量为125万吨，与上年变化不大。当年新增产量基本能满足国内需求。由于国内外稻米价差短时间内无法消除，2013/2014年度大米进口规模仍维持在高位，预计2013/2014年度我国的大米进口量为500万吨。总体来看，本年度稻米市场供需仍有盈余。
（二）政策继续影响市场
政策性收购已经成为我国稻谷市场主基调。2013年12月15日，发改委主任在国家发展和改革工作会议上曾提出：2014年将继续实施稻谷最低收购价政策。虽然没有提到具体的最低收购价格，但是有支持政策出台，已经表明国家支持稻谷产业发展的态度。政策依旧能为2014年的稻谷市场提供强有力的支撑。
（三）国家调控能力增强
当前，我国稻谷库存较为充裕，而2013年在最低收购政策的带动下，临时性稻谷收购量同比增加，进一步增强了国家调控市场的能力。据估计，目前我国政策性稻谷收购量超过2700万吨，再加上前两年收购的政策性稻谷，总量预计在3500万吨以上，为国家进行必要的市场调控提供有力保障。
（本文摘自《中国水稻研究所》）
