一、2014年上半年草甘膦市场整体呈下跌走势。
1-3月呈走高态势，在4月初达到年内最高36000元/吨，4月中旬至今呈下行趋势，截止6月末价格已达到半年内最低价格31100元/吨。
1-3 月，延续2013年草甘膦市场利多行情，工厂订单排满，场内无库存，同时受环保因素制约，行业整体开工不足5成，货源偏紧，价格稳中上行为主。进入4月， 海外采购旺季来临，受气候因素影响，实际市场需求明显低于预期，价格持续下探。同时受环保压力影响，原材料甘氨酸价格在4月开始出现大涨，成本高企，终端 需求不旺，导致大部分中小企业草甘膦企业停车抛售，主流工厂海外订单支撑，供需稳定。6月13日，首批通过环保核查企业名单出台，仅4家上市公司，长线利 好草甘膦市场，对草甘膦市场起到提振作用，价格在成本线附近现反弹行情。
二、国内农药产能、产量情况
2014年前5月,累计生产折百原药149.6万吨,同比增长2.9%。其中,仍然以杀菌剂增长最多，产量为8.4万吨，同比增长了21.1%；杀虫剂产 量26.6万吨，同比增长6.2%；除草剂产量69.3万吨，同比下降2.5%。除草剂产量占农药总产量的46.3%，杀菌剂产量占比5.6%，杀虫剂产 量占农药总产量的17.8%。
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分类 |
企业数 |
5月 |
前5月 |
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本月(万吨) |
去年5月(万吨) |
同比(%) |
本月累计(万吨) |
去年累计(万吨) |
同比(%) |
||
|
农药 |
373 |
29.7 |
32.8 |
-9.2 |
149.6 |
145.4 |
2.9 |
|
杀虫剂 |
142 |
4.9 |
6.1 |
-18.9 |
26.6 |
25 |
6.2 |
|
杀菌剂 |
75 |
2.1 |
1.5 |
32.9 |
8.4 |
6.9 |
21.1 |
|
除草剂 |
115 |
13.2 |
16.1 |
18.0 |
69.3 |
71.1 |
-2.5 |
从分省市产量情况看，5月农药产量前三名的省份依次是：江苏省、山东省、浙江省,农药产量分别为8.52万吨、7.27万吨和2.63万吨。5月分省产量图如下：
5 月份全国农药原药出口交货值(统计企业数834)32.41亿元，同比下降2.2%。其中化学原药31.77亿元，生物化学农药和微生物农药0.63亿 元，与去年同期相比分别下降2.0%和下降11.0%。前5月全国农药原药出口交货值共计165.13亿元，同比增长12.6%。其中化学农药原药 162.27亿元，同比增长12.9%，生物化学农药及微生物农药2.86亿元，同比下降5.1%。
草甘膦新建、扩建计划：未来3年计 划建设的草甘膦产能有40-50万吨，主要包括和邦股份、新安股份、福华、江苏、内蒙等地都有5-10万吨的新建扩建计划。受环保压力，在2014年能够 投放到市场并产生影响的或许只有和邦股份的5万吨产能，其他绝大部分的装置目前均没有进入实质性的阶段。
三、2014年上半年农药进出口数据统计
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产品名称 |
非零售包装除草剂 |
产品代码 |
38089319 |
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年份： |
2014 |
进口总数量： |
5312312 |
进口总美元： |
63970649 |
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|
单位： |
千克 |
出口总数量： |
231056335 |
出口总美元： |
721242902 |
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一月 |
二月 |
三月 |
四月 |
五月 |
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|
进口数量 |
1180555 |
1293009 |
1277275 |
1150940 |
410533 |
|||||||
|
进口美元 |
10423366 |
18038120 |
14469708 |
15486095 |
5553360 |
|||||||
|
出口数量 |
49916869 |
33371519 |
49544985 |
52004715 |
46218247 |
|||||||
|
出口美元 |
155114126 |
100523316 |
157077705 |
165322232 |
143205523 |
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2014年一季度农药进出口情况：一是进出口数量、金额走势平稳，出口均价上升；二是原药制剂所占比重差距拉大，制剂扮演主角；三是亚洲和南美洲引领出口 市场，非洲凸显潜力，对非洲出口农药7.97万吨，同比增长17.23%，出口金额同比增长19.9%；四是出口除草剂数量和金额仍居榜首，杀虫剂量价齐 升；五是草甘膦出口13.3万吨，占农药出口总量的31%，百草枯出口1.49亿美元，同比增长43.3%。
5月份全国农药原药出口交 货值(统计企业数834)32.41亿元，同比下降2.2%。其中化学原药31.77亿元，生物化学农药和微生物农药0.63亿元，与去年同期相比分别下 降2.0%和下降11.0%。前5月全国农药原药出口交货值共计165.13亿元，同比增长12.6%。其中化学农药原药162.27亿元，同比增长 12.9%，生物化学农药及微生物农药2.86亿元，同比下降5.1%。
四、首批环保核查通过名单
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序号 |
企业名称 |
生产工艺 |
主要产品 |
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1 |
镇江江南化工有限公司(江苏) |
甘氨酸法 |
草甘膦 |
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2 |
南通江山农药化工股份有限公司(江苏) |
甘氨酸法、IDA法 |
草甘膦、双甘膦 |
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3 |
江苏优士化学有限公司(江苏) |
IDA法 |
草甘膦、双甘膦 |
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4 |
湖北泰盛化工有限公司(湖北) |
甘氨酸法 |
草甘膦 |
如图所示，其中，湖北泰盛化工有限公司正处于被兴发集团(600141.SH)收购阶段。据悉，兴发集团拟以12.81元/股的价格向浙江金帆达公司发行 约9460万股股份，购买其持有的泰盛公司51%的股权。镇江江南化工有限公司隶属于新安股份(600596.SH)，南通江山农药化工股份有限公司隶属 于江山股份(600389.SH)，江山优士化学有限公司隶属于扬农化工(600486.SH)。
五、后市预测
1、环保压力新增产能或延后释放
首 批环保名单如预期趋紧，虽然未出台具体的奖惩措施，但结合新环保法来看，后市环保方面将有所作为。从环保方面来看，通过核查的产能占国内草甘膦总产能的两 成，未通过核查的企业开工率可能会受到抑制，新增产能将变得更加困难，同时通过核查的草甘膦企业可能在出口市场获得优势，提高行业产能集中度，有利于行业 的兼并重组，使企业不断做大做强，未来草甘膦行业可期。
2、需求稳步增长
目前全 球草甘膦实际需求在70万吨左右，国内草甘膦行业持续开工及可能复工的产能下降至55-60万吨，受环保因素影响，近几年草甘膦产能增长有限，尤其是在草 甘膦需求旺季，全球种植转基因作物的27个国家的采购将开启，我国是全球最大的草甘膦生产国和出口国，届时将拉动草甘膦市场，后市价格有望创新高。
生 意社化工分社草甘膦分析师胡启凤认为，2013年上半年市场惨淡，市场实现了淘汰落后产能，价格理性回归。就目前进度来看，2014年下半年新增产能大约 5万吨左右，环保政策面有效抑制了新增产能的释放，草甘膦供求接近平衡，下半年价格有望反弹，高端价格有望突破4万元/吨。
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