心连心化肥(01866)宣布,订立认购协议,将向NitroCapitalLimited发行本金额3.24亿人民币(3.97亿港元)的可换股债券。
Nitro为PrimaveraCapital(Cayman)FundIL.P.全资附属公司,该公司为於开曼群岛注册成立之合夥企业,并为植根中国的私募股权投资管理公司,专注收购、控制导向及增长资本投资。
换股债行使价为每股1.84元人民币(2.25港元),较上周五收市价2.12港元溢价6.13%,若悉数获行使,公司将发行1.76亿股,相当於扩大後股本14.97%。
债券发行的估计所得净额约3.22亿人民币(3.93亿港元),拟用作尿素第四厂建设、新疆扩充及一般营运资金。
